【国浩系列课】资本市场境内上市全业务实操指引——覆盖IPO、再融资、资产重组、北交所等各板块
课程介绍

这是一套由国浩资本市场精英团队亲授的重磅大课,主攻资本市场境内上市全业务法律实务难点,共计近10小时,覆盖IPO、再融资、资产重组、北交所等关键环节,致力于讲透不同板块上市及上市后法律重难点问题。

课程亮点

1.【资本市场】首套讲透境内资本市场每个板块(北交所/主板/科创板/创业板)上市全流程及核心法律要点的重磅大课。

2.【最新实践】将不同板块上市流程中的操作步骤进行拆分,把司法实践中易产生的争议要点结合案例进行多维度解读,并给到对应的解决方案。

3.【精英团队】国浩资本业务组合伙人团队亲授,均在金融、资本、证券行业有丰富的实践经验,能切实指出实务要点

课程收获

  1. 掌握境内企业不同板块上市的整体框架,同国浩合伙人讲师团一起学习法律实务重难点,拥有全局观
  2. 识别上市流程中的所有法律风险,包括行业制度、法规要点、流程规则,继而掌握相应的应对措施
  3. 掌握撰写招股说明书、尽职调查报告、法律意见书、承销协议等各业务文档

课程内容

专题一:科创板、创业板上市的主要法律问题分析

  1. 多层次资本市场与企业上市
  2. 控制人及团队法律问题分析(控制权、管理权稳定、PRE-IPO、股权激励等)
  3. 外部股东相关(“三类股东”、对赌协议、突击入股)
  4. 发行人相关(关联交易、同业竞争、资产完整、经营合规等)

专题二:直通北交所

  1. 北交所发行上市制度(证监会北交所监管、审核与注册、发行上市)
  2. 北交所再融资制度(定向/公开发行、发行条件、审核与注册程序)
  3. 北交所重大资产重组制度(内幕交易防控停牌、重组方案披露等)
  4. 北交所持续监管制度(股票上市和交易、公司治理、信息披露)
  5. 北交所退市机制(主动、强制退市、退市流程)

专题三:承销商律师及其工作详解

  1. 承销商律师的主要工作(规则依据、保荐阶段、承销阶段)
  2. 律师参与招股说明书撰写详解(要求、结构内容、时间轴)
  3. 招股说明书若干内容分析(风险因素、重大事项、发行人、关联方及关联交易、同业竞争)
  4. 承销商律师的角色关系(券商、发行人、发行人律师)

专题四:主板上市的重点与难点(项目实例解析)

  1. 主板上市基本条件和流程(主体资格、规范运行、财务会计)
  2. 主板IPO审核之股权清晰稳定(股东穿透核查、对赌协议)
  3. 主板IPO审核之关联交易和同业竞争(首发业务若干问题)
  4. 主板IPO审核之员工股权激励(员工持股计划、员工期权激励计划)
  5. 重大违法行为、分拆上市(A拆A)

专题五:上市公司再融资重点法律问题

  1. 上市公司再融资发行条件(核准制发行、注册制发行)
  2. 上市公司再融资审核中的重点法律问题(对外担保、诉讼仲裁、募集资金、认购减持)
  3. 上市公司再融资的诉讼案例(西王集团案例详解)

    课程讲师

    李强

    国浩律师(上海)事务所主任、管理合伙人

    上海市律师协会证券业务研究委员会主任

    李强律师,上海对外经贸大学法学硕士,芝加哥肯特法学院法学硕士,中欧国际工商学院EMBA。现担任国浩律师(上海)事务所主任、管理合伙人,上海市律师协会证券业务研究委员会主任,上海仲裁委员会仲裁员。

    李强律师主要从事资本市场领域的法律业务,包括私募股权投资、企业上市、并购重组等。他参与了软银中国、华登国际、弘晖基金、临港资本、国开元禾等私募基金的募集、设立、投资。

    朱峰

    国浩律师(上海)事务所合伙人

    上海市律师协会金融工具业务研究委员会主任

    朱峰律师,国浩律师(上海)事务所合伙人,上海交通大学民商法学硕士、美国亚利桑那大学博士研究生、全国律协青年律师领军人才。现任上海市律师协会金融工具业务研究委员会主任,最高人民检察院民事行政案件咨询专家,上海市证券、基金、期货业纠纷联合人民调解委员会调解员,海南国际仲裁院仲裁员,国务院国资委直属培训基地及上海国资研究院特聘授课专家。在境内外上市、并购重组及不良资产处置领域有着丰富的法律服务经验,曾主办或参与逾百项境内外首发/借壳上市、重大资产重组/并购、上市公司再融资、破产重整及清算、国企混改等法律业务,并担任多家上市公司及大型企业集团的常年法律顾问。

    孙立

    国浩律师(上海)事务所合伙人

    证券业务内核委员

    孙立律师,国浩律师(上海)事务所合伙人,证券业务内核委员,律师执业逾二十五年。熟悉公司、 证券法律业务,特别是熟悉中国大陆、香港、美国、新加坡等证券市场的业务规则并具有丰富的实务经验,擅长企业境内外重组上市法律业务,具有较强的企业改制、并购重组、私募融资、债权融资、境内外发行股票并上市的策划能力。已为近百家企业的 IPO、再融资、并购重组提供法律服务,

    祁丽

    国浩律师(深圳)事务所合伙人

    祁丽律师,国浩律师(深圳)事务所合伙人,湖南大学法学硕士。2006年取得法律职业资格,执业年限十四年,广东省和深圳市涉外律师领军人才库律师,具有大型通信企业工作经验。自执业以来主要从事公司、证券、投融资、企业合规等相关法律事务,为数十家上市企业、国有大型企业集团提供法律服务。

    幸黄华

    国浩律师(深圳)事务所合伙人

    幸黄华律师,国浩律师(深圳)事务所合伙人,毕业于南京大学法学院,获法律硕士学位,2006年获得律师职业资格,执业经验十余年。自执业以来主要从事公司IPO、兼并重组、上市公司再融资、基金、金融、基础设施等法律业务,为数十家已经上市或正在进行上市的企业境内外IPO、再融资、重大资产重组等提供专项法律服务,并为数十家企业投资并购、跨境贷款、合资合作等提供专项法律服务,涉及行业包括金融、保险、核电、能源与基础设施、集成电路、线路板、医疗器械、生物制药、建筑设计、设备租赁、商业连锁、汽车、电子商务、精密机械等。

    课程详情

    课程形式:录播视频

    学习有效期:自购买课程之日起365天,请同学在有效期内学习、观看课程。

    购买须知

    关于购买:点击文末“阅读原文”可购买本系列课程

    关于退款:本课程为虚拟商品,不支持退款,敬请谅解

 
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