5、建立自己的清单

财富管理知识库：家族投资与资产配置、家族保障与传承风险、家族税务风险及筹划、家族成员身份规划、家族信托与人寿保险、传统法律规划工具

合作机构及智库：投资与财富管理律师、境内外税务师、移民、医疗、教育、身心灵与心理支持

既有高净值客户清单

高频风险案例清单

6、私人财富业务需要跨界及协同

婚姻家事律师，公司法、资本市场律师，税务律师，熟悉保险、信托、私募基金律师，涉外律师、刑事律师

7、业务开展流程

梳理客户复杂需求、组成项目团队、梳理客户风险（尽调）、形成综合解决方案（私人|公司）、分别执行落地---签署年度私人财富顾问合同，提供后续服务，增加客户的黏性。

8、家族办公室服务内容

家族投资：投资目标、资产配置、外部专家、风险控制、资产托管

财税规划：投资税务、移民税务、财务报表、现金管理、资产负债

家族传承：企业传承、二代筛选、家族信托、遗产筹划、家族基金会

家族教育：二代培养、姻亲引导、家族雇佣、家族学校、企业实践

财富管家--家族办公室三个主要任务：家族投资管理、家族财富管理、家族事务管理