1、委托授权：保密协议、委托协议（委托内容的确定）、授权事项（关于授权权利的详细告知）、费用等明确。

2、收案笔录：关于案件真实情况的摸底、材料收取（原件最好放于客户处，收取复印件）

3、固定诉求：根据客户描述的需求，筛选出可行诉求，确定具体诉求。（针对谈判，需从客户处拿到诉求的界限，如：和解底线）

4、风险评估：证据风险、裁判风险、执行风险的评估、针对客户身份情况的舆论等风险评估。综合评估后提示客户

5、工作计划：针对案件流程及时间节点等确定。

谈案笔录——收案笔录（引导客户实事求是，应对开庭）；争议事实；事实归纳