第二步:组建收购团队

基本架构:内部+外部

内部:类似于领导小组办公室的架构,高层和执行人员相结合

外部:律师、会计司、投资顾问

 

第三部:制定收购工作方案

由收购团队讨论制定工作方案,内容要点:

1.目的与意义

2.收购标的画像

3.收购资金预算及确定资金来源

4.寻找和解除收购标的的途径:朋友圈+专业FA

5.工作时间表与各成员分工

 

收购第四步:收购意向书

初步洽谈之后、尽职调查之前,签署收购意向书;初步洽谈一般作为收购意向工作的一部分,不作为单独一步;

收购意向书要点:

1.主体

2.标的(股权比例区间)

3.方式(转让还是增资)

4.审批与授权

5.价款:初步明确收购价及确定价格的方式,包括支付手段、定价原则等

6.其他交易条件:如人员安置、有延续性的业务支持等;

7.工作进度相互配合;

8.费用承担;

9.排他协商

10锁定:明确在一定期限内,收购方可按照约定的价格收购目标公司,该价格通常高于经调查、评估后谈定的价格;

11.谈判期;

12.保密;

13.法律约束力:价格等实质性条款没有约束力,费用承担、排他协商、锁定、谈判期、保密条款具有不言自明的法律约束力,但仍建议明确;

14.定金(诚意金);

15.违约责任与争议管辖(往往回避)

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